SunPower chiude le prime obbligazioni del settore associate a progetti fotovoltaici

SunPower chiude le prime obbligazioni del settore associate a progetti fotovoltaici SunPower chiude le prime obbligazioni del settore associate a progetti fotovoltaici SAN JOSE, California, December 15, 2010/PRNewswire/ -- - L'impianto fotovoltaico da 72 megawatt di Montalto di Castro è stato completato; una delle centrali solari più potenti al mondo SunPower Corp. (Nasdaq: SPWRA, SPWRB) ha annunciato oggi di aver chiuso la propria emissione di obbligazioni solari per un controvalore di euro 195,2 milioni, associata all'impianto solare fotovoltaico di 44 megawatt (MW) a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo.

15/dic/2010 14.38.12 Pr NewsWire Aziende Contatta l'autore

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SunPower chiude le prime obbligazioni del settore associate a progetti fotovoltaici

SAN JOSE, California, December 15, 2010/PRNewswire/ --

- L'impianto fotovoltaico da 72 megawatt di Montalto di Castro è
stato completato; una delle centrali solari più potenti al mondo



SunPower Corp. (Nasdaq: SPWRA, SPWRB) ha annunciato oggi di aver chiuso
la propria emissione di obbligazioni solari per un controvalore di euro 195,2
milioni, associata all'impianto solare fotovoltaico di 44 megawatt (MW) a
Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Il ricavato sarà utilizzato per
pagare lo sviluppo e la costruzione, della centrale solare, ormai terminato e
collegato alla rete elettrica. SunPower ha inoltre annunciato che la vendita
dell'impianto da 44 MW dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno.



"Si tratta della prima emissione obbligazionaria di progetto al mondo
realizzata nel settore solare , e della prima obbligazione di progetto in
Italia. Essa rappresenta un'apertura su scala globale a nuovi capitali per
potere consentire il finanziamento di progetti solari e si pone come
alternativa al tradizionale sistema di project financing" ha dichiarato
Dennis Arriola, CFO di SunPower. "L'ottenimento di un rating sulla qualità
dell'investimento rappresenta una pietra miliare per il settore solare e
dimostra ancora una volta la bancabilità degli impianti solari "chiavi in
mano" di SunPower. Il nostro successo è l'apice di un accurato processo di
due diligence, che ha fatto sì che vari soggetti indipendenti riconoscessero
le competenze tecniche, finanziarie e operative offerte da SunPower".



L'emissione di obbligazioni solari è stata suddivisa in due classi:
- obbligazioni di classe A1 per euro 97,6m in titoli a tasso fisso con
rendimento del 5,715%, e scadenza nel 2028
- obbligazioni di classe A2 per euro 97,6m in titoli a tasso fisso con
rendimento del 4,839%, e scadenza nel 2028


I titoli di classe A1 beneficiano di una garanzia di credito prestata da
SACE (gruppo assicurativo e finanziario controllato dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze italiano) e del rating creditizio Aa2 che
Moody's attribuisce a quest'ultimo. Le obbligazioni di classe A2 sono state
classificate Baa3 da Moody's e sono state acquistate dalla Banca Europea per
gli Investimenti.



Contemporaneamente, SunPower ha annunciato il completamento dell'intero
impianto fotovoltaico da 72 MW di Montalto di Castro, uno dei più grandi al
mondo in termini di generazione di energia. L'intero progetto è stato
realizzato utilizzando i moduli fotovoltaici SunPower ad alta efficienza
montati sugli inseguitori monoassiali SunPower T0, in modo da generare circa
140 gigawattora l'anno.



"L'impianto fotovoltaico di Montalto di Castro è il primo ed il più
grande progetto solare nel suo genere, e siamo orgogliosi di annunciarne il
completamento," ha dichiarato Yoram Amiga, presidente della divisione Utility
and Power Plants International di SunPower. "Oggi l'Italia assiste ad una
forte domanda di impianti solari, perché s'installano con rapidità, sono
competitivi in termini di costi e costituiscono una fonte di energia
affidabile. La capacità di SunPower di finanziare le fasi finali del parco
attraverso le obbligazioni solari sottolinea il forte richiamo di flussi di
cassa prevedibili sulla base della tecnologia dei nostri sistemi e della
nostra esperienza nella realizzazione di progetti di servizio pubblico".



La centrale sviluppata da SunPower è situata a Montalto di Castro in
provincia di Viterbo, dove la prima fase da 20 MW è stata collegata alla rete
nel novembre 2009, alcune settimane prima del previsto. La seconda fase da 8
MW è entrata in funzione all'inizio di questo autunno, mentre le fasi tre e
quattro, per un totale di 44 MW, sono state completate all'inizio di questo
mese. SunPower si occuperà della gestione e della manutenzione dell'impianto.



Le banche capofila per il collocamento delle obbligazioni sono state BNP
Paribas, London Branch e Société Générale (Corporate & Investment Banking).
Société Générale è inoltre la banca capofila per quanto riguarda il
finanziamento IVA. La società si è affidata alla consulenza di Allen & Overy
(Londra e Roma) per le materie legali e a quella di Deloitte LLP (Roma) per
le materie fiscali e contabili.



Nota della redazione: la capacità delle centrali elettriche riportata in
questo numero è espressa in megawatt approssimativi e in regime di corrente
alternata (CA), salvo quanto altrimenti specificato. In regime di corrente
continua (CC), le due fasi finali del parco solare di Montalto di Castro
vantano una capacità complessiva di circa 51 MW e costituiscono parte
integrante di un impianto solare in più fasi avente capacità di circa 85 MW
(CC).



Notizie su SunPower


Fondata nel 1985, SunPower Corp. (Nasdaq: SPWRA, SPWRB) progetta, produce
e fornisce la tecnologia solare più potente oggi disponibile sul mercato. Una
vasta gamma di clienti - dai privati alle aziende si affida all'esperienza e
alla comprovata competenza di SunPower per massimizzare il rendimento sul
capitale investito. SunPower ha la sua sede a San Jose, in California, e
uffici in Nord America, Europa, Australia e Asia. Per ulteriori informazioni,
visitare il sito www.sunpowercorp.com.



Anticipazioni su avvenimenti futuri


Il presente comunicato stampa riporta anticipazioni su avvenimenti futuri
ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tali
anticipazioni non si riferiscono a eventi effettivamente avvenuti e possono
basarsi su ipotesi. SunPower utilizza termini ed espressioni come "intende" e
"ha previsto" al fine di identificare le anticipazioni su avvenimenti futuri
riportate nel presente comunicato stampa, riguardanti (a) l'uso dei proventi
ai fini dello sviluppo e della costruzione della centrale solare, e (b) la
vendita di titoli obbligazionari della centrale solare di 44 MW entro la fine
del 2010. Tali anticipazioni su avvenimenti futuri si basano su informazioni
di cui SunPower è in possesso alla data del presente comunicato e comportano
una serie di rischi e incertezze che talvolta esulano dal controllo di
SunPower, tali da poter determinare differenze consistenti tra i risultati
effettivi e quelli previsti da queste anticipazioni su avvenimenti futuri,
inclusi rischi e incertezze come: (i) la capacità di SunPower di vendere i
titoli obbligazionari della centrale solare di 44 MW, e l'interesse degli
investitori all'acquisto della centrale solare; (ii) le condizioni
commerciali ed economiche generali, compresa la stagionalità del settore;
(iii) i trend di crescita nel settore dell'energia solare; (iv) la proroga
degli incentivi statali ed economici correlati per promuovere l'uso
dell'energia solare in Italia; (v) ritardi o difficoltà impreviste
nell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, concessioni o altre
approvazioni amministrative; e (vi) gli altri rischi descritti nel Rapporto
annuale di SunPower sul Modulo 10-K relativo all'esercizio conclusosi il 3
gennaio 2010 e nel Rapporto trimestrale sul Modulo 10-Q relativo al trimestre
conclusosi il 3 ottobre 2010, e negli altri documenti presentati alla
Commissione per i Titoli e gli Scambi. Tali anticipazioni su avvenimenti
futuri non intendono in alcun modo rappresentare considerazioni di SunPower
in qualsivoglia data successive, e SunPower non è tenuta in alcun modo ad
aggiornare o a modificare le sue anticipazioni su avvenimenti futuri sulla
base della disponibilità di nuove informazioni, del verificarsi di eventi
futuri o di qualsivoglia altro motivo, e declina espressamente qualsivoglia
responsabilità in merito.



SunPower è un marchio registrato di SunPower Corp. Tutti gli altri marchi
registrati sono proprietà dei rispettivi titolari.




Source: SunPower Corp.

Christelle Huwiler of SunPower Corp., +41-22-304-15-93, Christelle.Huwiler@sunpowercorp.com; Monica Cipparrone of Aida Partners Ogilvy PR, +39-02-89504650, monica.cipparrone@aidapartners.com, for SunPower Corp.


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