Tegris Advisors informa della riuscita della fusione da 8 miliardi di dollari tra Liberty Acquisition e Grupo Prisa

17/dic/2010 21.06.55 Pr NewsWire Aziende Contatta l'autore

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Tegris Advisors informa della riuscita della fusione da 8 miliardi di dollari tra Liberty Acquisition e Grupo Prisa

NEW YORK, December 17, 2010/PRNewswire/ --

- Riceve riconoscimenti come Affare dell'anno oltre frontiera per
l'acquisizione di Pearl Group da parte di Liberty International



Tegris Advisors LLC ("Tegris"), la società di consulenza M&A, ha ricevuto
sia il premio Magnus Cross-Border/International Deal of the Year sia il
premio Financial Services (oltre 500 milioni di dollari) per l'acquisizione
di Pearl Group da parte di Liberty Acquisition Holdings (International)
Company al 9 premio M&A Advisor annuale.



Tegris inoltre, ha annunciato il completamento avvenuto con successo
della fusione di Promotora de Informaciones, S.A. (MCE: PRS.MC; NYSE: PRIS,
PRIS.B) ("Prisa"), il gruppo media leader del mondo in lingua spagnola e
portoghese con Liberty Acquisition Holdings Corporation ("Liberty
Acquisition"), una special purpose acquisition company (SPAC). Tegris ha
avuto il ruolo di consulente M&A esclusivo per Liberty Acquisition
relativamente alla transazione che si è conclusa il 29 novembre 2010 ed è
stata valutata 8 miliardi di dollari in base al valore dell'azienda per
l'entità incorporata.



Tegris ha informato Liberty Acquisition di tutti gli aspetti
dell'acquisizione di Prisa, dalla selezione obiettivo alla valutazione delle
strutture della transazione fino alle trattative con diversi finanziatori.
Tegris ha svolto un ruolo chiave nella progettazione di una struttura della
trattativa indirizzata alle stimolanti condizioni macroeconomiche e del
mercato oltre che alle complessità relative all'affare specifico.



Martin E. Franklin, ex Presidente di Liberty Acquisition, ha dichiarato,
"Le forti risorse del marchio Prisa ci allettavano da tempo, ma l'elevata
quantità di difficoltà poste dalla rititolarizzazione di Prisa ha afflitto
numerose istituzioni finanziarie per anni. L'ingegnosità e la tenacia di
Tegris si sono rivelate cruciali nella progettazione di una soluzione
innovativa e certamente elegante che fosse soddisfacente per tutti i
finanziatori".



Rene-Pierre Azria, Presidente e Amministratore delegato di Tegris, ha
dichiarato, "Il riuscito compimento della fusione di Liberty Acquisition con
Prisa dimostra l'importanza di avere un team con esperienza nella consulenza
commerciale che possiede competenze culturali oltre che dei mercati dei
capitali. Siamo davvero lieti di essere riusciti a giocare un ruolo
fondamentale in questa influente transazione da 8 miliardi di dollari".



Nello sviluppo della struttura dell'affare, Liberty Acquisition e Tegris
hanno introdotto diverse caratteristiche originali, specificamente per una
transazione che coinvolge una SPAC, che hanno aiutato a garantire la riuscita
dell'affare, che includono:



-- La ricezione di azioni convertibili senza diritto di votazione di
Prisa (NVCS) recentemente emesse, come parte della retribuzione, dagli
azionisti di Liberty Acquisition. Questo nuovo strumento strutturato
di Prisa include un meccanismo di protezione integrato della durata di
3 anni e mezzo per mitigare un ipotetico calo del valore azionario di
Prisa, aumentando perciò la sicurezza dell'affare proteggendo il
valore a medio termine per gli azionisti di Liberty Acquisition.

-- La distribuzione di nuovi certificati di opzione agli azionisti Prisa
esistenti. Questi certificati proteggono gli azionisti Prisa dalla
diluizione, fornendogli l'opzione di investire in nuove azioni Prisa
entro i successivi 3 anni e mezzo al prezzo predeterminato.

-- Il simultaneo collocamento privato di 500 milioni di dollari della
nuova azione privilegiata di Liberty Acquisition ad alcuni investitori
importanti. Liberty Acquisition ha introdotto questo elemento
innovativo per fornire potenziali rimborsi ai propri azionisti.
Liberty Acquisition ha ricevuto impegni di capitale da Nicolas
Berggruen e Martin Franklin, fondatori di Liberty Acquisition, e da
investitori istituzionali, quali HSBC Bank, Tyrus Capital, Centaurus
Capital, Banco Santander e Pentwater, per acquistare fino a 500
milioni di dollari di azioni che servirebbero altrimenti per il
rimborso, aumentando perciò ulteriormente la sicurezza dell'affare.


La transazione è stata completata il 29 novembre, a seguito del voto del
24 novembre, degli azionisti di Liberty Acquisition in cui hanno approvato,
con una schiacciante maggioranza, l'incorporazione. Gli azionisti Prisa il 27
novembre hanno votato per approvare la transazione così come un nuovo
consiglio d'amministrazione che include il Sig. Berggruen e il Sig. Franklin.
Alla chiusura, gli ex azionisti di Liberty Acquisition possedevano
collettivamente la maggioranza delle azioni di Prisa. Le azioni di Prisa
emesse nell'aggregazione aziendale sono ammesse al mercato della Borsa Valori
di Madrid e della Borsa Valori di New York (PRIS E PRIS.B) tramite ADR
(Ricevute di deposito americane).



Informazioni su Tegris Advisors


Tegris è una società di consulenza con sede a New York, attiva nel
settore M&A e della rititolarizzazione. Sin dalla sua nascita nel 2007,
Tegris ha fornito consulenza su transazioni grandi e complesse da oltre 15
miliardi di dollari. Tegris ha creato un'alleanza di consulenza
internazionale che include Aforge Finance (Parigi), Bank Degroof (Bruxelles)
e DVR Capital (Milano). Tramite questa alleanza, Tegris fornisce servizi di
consulenza oltrefrontiera avvalendosi di team con sede negli Stati Uniti, in
Francia, Italia e Polonia. Per maggiori informazioni, visitare
http://www.tegris.com.



Per ulteriori informazioni, contattare:
Rene-Pierre Azria
Fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di Tegris Advisors
375 Park Avenue, 16th Floor
New York, NY 10152 USA
Tel.: +1-212-488-5314
E-mail: tegris@tegris.com
Sito Web: http://www.tegris.com



Source: Tegris Advisors LLC

Rene-Pierre Azria, Fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di Tegris Advisors, +1-212-488-5314, tegris@tegris.com


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