Goodman European Logistics Fund lancia emissioni riservate agli azionisti per 400 milioni di Euro e annuncia un pacchetto di debiti pari a 800 milioni di Euro

04/nov/2011 15.16.51 Pr NewsWire Aziende Contatta l'autore

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Goodman European Logistics Fund lancia emissioni riservate agli azionisti per 400 milioni di Euro e annuncia un pacchetto di debiti pari a 800 milioni di Euro

SYDNEY, November 4, 2011/PRNewswire/ --

Il Goodman Group (Goodman o Gruppo) annuncia oggi che il Goodman
European Logistics Fund (GELF o Fondo) ha lanciato un equity raising per 400
milioni di Euro (emissione riservata agli azionisti) e ha approvato nei
termini acconsentiti per il credito, un nuovo pacchetto di debiti di 800
milioni di Euro(il Rifinanziamento).



Il CEO del Goodman Group e Presidente del Comitato di investimenti del
GELF, Greg Goodman, ha affermato: "Queste sono iniziative di gestione del
capitale significative per il Fondo, che rafforzeranno ulteriormente il
bilancio del GELF e garantiranno che il quoziente di indebitamento si
mantenga al di sotto del 40%, in linea con il target a lungo termine del
Fondo. Grazie a queste iniziative saranno inoltre a disposizione circa 500
milioni di Euro come capacità di investimento, che daranno al Fondo la
possibilità di aumentare il capitale lordo a 2 miliardi di Euro,
migliorando la flessibilità finanziaria".



I dettagli principali delle iniziative sono i seguenti:



Emissione riservata agli azionisti




- 400 milioni di Euro da garantire attraverso un'emissione
riservata agli azionisti in via proporzionale
- 345 milioni di Euro completamente sottoscritti da APG (150
milioni di Euro), PGGM (50 milioni di Euro) e Goodman (145 milioni di
Euro)
- Determinazione del prezzo al valore unitario attuale
- La struttura di allocazione nell'offerta vedrà Goodman
indietreggiare, in base alla domanda dagli investitori esistenti e da
quelli nuovi.




Rifinanziamento




- 400 milioni di Euro di strumenti con copertura del capitale
- 400 milioni di Euro di strumenti allo scoperto
- Gli strumenti allo scoperto sono stati strutturati per
consentire al GELF una transizione verso i mercati dei capitali di
prestito nei prossimi anni per diversificare le rispettive fonti di
finanziamento a lungo termine.




Il GELF è il fondo logistico non quotato più grande dell'Europa
Continentale con 1,6 miliardi di Euro di risorse logistiche di elevata
qualità in gestione. Il Fondo ha un termine medio ponderato di circa cinque
anni e tra i clienti sono incluse aziende del segmento blue chip quali
Kuehne & Nagel, Amazon, DHL e DSV.



L'emissione riservata agli azionisti assicura il finanziamento per la
pipeline di sviluppo del GELF e offre la capacità di investimento
necessaria per consentire al Fondo di partecipare alle opportunità di
sviluppo del Gruppo attraverso il suo diritto di primo rifiuto e le
opportunità provenienti dal mercato più ampio.



Il CEO dell'Europa Continentale del Goodman Group, Danny Peeters, ha
dichiarato: "Il Gruppo ha una posizione leader sul mercato nella logistica
Europea e la piattaforma operativa continua a offrire una pipeline forte di
prodotti logistici essenziali di elevata qualità, con un'energica e
continua domanda dal mercato degli investimenti. L'emissione riservata agli
azionisti consente al GELF di migliorare il suo portafoglio e considerare
altre opportunità strategiche nel breve termine".



Il Responsabile degli investimenti immobiliari non quotati in Europa di
APG, Robert-Jan Foortse, ha affermato: "Continuando a supportare la
piattaforma, miriamo a migliorare la nostra esposizione verso un portafoglio
che contiene risorse di qualità elevata nel settore logistico, che sono ben
diversificate nelle economie principali dell'Europa Continentale. La forza
del bilancio, migliorato dopo queste iniziative, consente al GELF di
posizionarsi in modo tale da trarre profitto dalle opportunità in tutta
Europa".



Il Responsabile senior degli investimenti di PGGM, Real Estate privato
Europa, Mathieu Elshout ha dichiarato: "Siamo stati soddisfatti delle
prestazioni del GELF da quando abbiamo effettuato il nostro investimento
iniziale lo scorso anno, e con questo equity raising crediamo che il Fondo
sarà ben posizionato per trarre vantaggio dalle opportunità attualmente
disponibili sul mercato".



Il sig. Goodman ha concluso: "Le iniziative del GELF dimostrano il
supporto continuo sia dei partner azionari sia di quelli dei capitali di
prestito per la nostra piattaforma di fondi gestiti, che è un elemento
fondamentale nell'esecuzione della strategia del Gruppo. Insieme in questa
impresa con CBRE Realty Trust, Goodman ha una capacità significativa e le
risorse per partecipare al mercato logistico dell'Europa Continentale, sul
quale è leader".



Informazioni su Goodman:



Per ulteriori informazioni, visitare il sito web:
http://www.goodman.com



Informazioni sul GELF:



Per ulteriori informazioni, visitare il sito web:
http://www.goodman.com/fund-management/gelf



Informazioni su APG:



Per ulteriori informazioni, visitare il sito web: http://www.apg.nl



Per ulteriori informazioni, contattare il Gruppo Goodman:




Greg Goodman
Chief Executive Officer del Gruppo
Tel +61-2-9230-7400





Source: Goodman Group

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